En kåt barnevakt får en vill tur av en svart mann, og tar ivrig på seg den massive kuken hans. Hun gir ham en deepthroat-suging, og blir grovt opphisset i prosessen før hun får et ansiktsskudd.
En ung, uerfaren barnevakt får i oppgave å holde arbeidsgiverens barn underholdt mens foreldrene er borte. Lite vet hun, hennes arbeidsgiver har en spesiell overraskelse i vente for henne. Ved ankomst blir barnevakten overrasket over størrelsen på arbeidsgiverens manndom, en massiv svart kuk som tårner over den petite rammen hennes. Synet av det er overveldende, og barnevakten kan ikke unngå å stirre i ærefrykt. Men arbeidsgiveren hennes har ikke tid til inaktiv chit-chat, og han kaster ikke bort tid på å støte sitt imponerende lem inn i den ivrige munnen hennes. Den unge jenta sliter med å imøtekomme arbeidsgiverens størrelse, leppene strukket til sine grenser mens hun prøver å ta ham dypt inn i halsen. Intensiteten i møtet gjør at hun gisper etter luft, men arbeidsgiveren hennes er langt fra ferdig. Han tar henne hardt og grovt, og forlater henne brukt og fornøyd. Klimaks er et syn å se, et varmt, klissete rot som etterlater de unge jentene glinsende med bevisene på arbeidsgivers glede.