En vild fest bliver til et hedt lesbisk møde, da to kvinder udforsker deres seksualitet. De hengiver sig til fingersætning, saksning og slikning, hvilket fører til et eksplosivt klimaks. En pirrende trekant følger, der viser kraften i kvindelig nydelse.
To sexede rødhårede hygger sig hjemme hos deres ven, festklare og nyder hinandens selskab. De engagerer sig i en dampende trekant, hvor deres ven, en fantastisk blondine, slutter sig til, klar til gruppesjov. Trekanten skiftes til at glæde hinanden ved hjælp af legetøj for at nå nye højder af nydelse. Deres gensidige tiltrækning og umættelige ønsker fører til flere intense orgasmer, hvilket efterlader dem alle fuldt tilfredse og ivrige efter mere.