Dve úžasné najlepšie kamarátky, Devon Green a Lily Adams, sa oddávajú prskajúcej trojici so svojimi dobre vybavenými nevlastnými otcami. Ich neukojiteľné túžby vedú k intenzívnemu potešeniu, pretože zručne slúžia svojim mužským mohutným členom, ktoré vyvrcholia výbušnými orgazmami.
Devon Green, ohromujúca kráska, a jej najlepšia kamarátka Lily Adams, rovnako podmanivá, sa rozhodnú okoreniť svoje priateľstvo tým, že pozvú svojich nevlastných otcov na noc vášne. Ich otcovia, obaja majú veľké, pôsobivé mužnosti, sú viac než nadšení, že sa pridajú k mladým dámam do horúcej trojky. S odvíjajúcim sa večerom dievčatá nedočkavo potešia svojich nevlastných otcov masívnymi kohútmi, predvádzajú svoje ústne schopnosti a nechávajú ich stonať v extáze. Dievčatá sa potom zapájajú do vášnivého bozku, ich jazyky tancujú, keď zdieľajú chuť vzrušenia svojich nevlastných oteckov. Skutočná akcia začína, keď sa otcovia striedajú v ponorení svojich pulzujúcich členov do dievčat pozývajúcich zadky, ich telá sa zvíjajú rozkošou, keď dosiahnu vrchol extázy. Tento dráždivý príbeh chtíča a túžby je svedectvom príťažlivosti zakázaných, pretože títo dvaja priatelia skúmajú svoje najhlbšie túžby so svojimi nevlastnými otcami, aby pomohli.