Uskyldigt stedsøn støder lidenskabeligt på sin mor og sin elsker i et tabubelagt eventyr, mens en afpresningstrussel truer.
I et spændende møde støder den intetanende stedsøn på sin mor og sin elsker i et hedt øjeblik af lidenskab. Mens han forsøger at bevare fatningen, har han ikke andet valg end at holde sin opdagelse hemmelig. Situationen tager et endnu mere pirrende twist, da elskeren kræver sin lydighed og truer med at afsløre hemmeligheden, hvis han ikke overholder. Den unge mand, der nu er afpresset, finder sig selv draget ind i en verden af forbudt nydelse, mens han ser sin mor og hendes elsker engagere sig i intens, lidenskabelig elskov. Denne europæiske historie udfolder sig med en blanding af uskyld, underkastelse og rå lyst, og efterlader seerne på kanten af deres pladser, mens grænsen mellem tabu og fristelse bliver udvisket.