קייטי מורגן, שועלה רעבתנית, משתוקקת לזין שחור גדול בנישואיה. בעלה מביא הביתה חתיך שחור כדי לספק את תשוקותיה. היא מטופלת במציצה מרהיבה, זיון פנים אינטנסיבי, וגמר, שמגשים את פנטזיות הקוקולד שלה.
קייטי מורגן מתפנקת בשלישייה מהבילה, עם שני זין שחורים מסיביים שמתמודדים עם תשוקה עזה. קייטי נהנית משלישייה בין-גזעית, טיפולי פנים ופעולת זין שחורה גדולה.