Seorang lelaki India muda yang tidak berbulu mengikuti uji bakat untuk peranan porno gay. Dia mempamerkan tubuh gemuk dan pantat yang ketat, mengagumkan pengarah casting dengan kemahirannya. Adegan anal yang intens meninggalkannya terengah-engah dan puas.
Dalam adegan panas ini, seorang kecantikan India yang berisi dan berkulit licin mencari audisi untuk tempat yang diidamkan dalam industri dewasa. Pengarah casting, seorang lelaki Arab berpengalaman, bersemangat untuk meletakkannya melalui rentaknya. Dia mempersembahkannya dengan batang hitam yang besar, yang dia dengan penuh semangat mengambil langkah. Ini bukan rodeo pertamanya yang diijazahkan, dan dia mengendalikannya dengan kehalusan profesional berpengalaman. Dia bintang di belakang pertunjukan ketika dia mengambil panjang penuh batang gemuknya, menunjukkan betapa besar dan menarik perhatiannya dalam industri gemuknya, dan rata-rata tahun ini telah memuaskan kedua-dua wanita gemuk itu, rambutnya yang besar dan tidak puas dengan batangnya yang besar.