Myöhäisillan himot johtavat kuumaan kohtaamiseen kurvikkaan brunettin ystävän kanssa. Heidän intohimoinen tapaamisensa asuntolahuoneessa kärjistyy ja huipentuu sotkuiseen creampie-finaaliin.
Yön kuollessa kiukkuinen ruskeaverikkö löytää itsensä kaipaamasta toimintaa. Hän saa ystävän, jolla on iso musta kukko, jonka hän tietää tyydyttävän myöhäisillan toiveensa. Hän livahtaa hänen asuntolaan, sydän vitun odotuksesta. Kun hän astuu sisään, hän tervehtii hänen sykkivää jäsentä. Sen näky lähettää väristyksen selkärankaa pitkin, ruokkien hänen himoaan entisestään. Hän ottaa hänet innokkaasti sisään, huulet ja kieli työskentelevät niiden taikuutta. Pian hän ratsastaa häntä, hänen mehevät käyrät pomppivat jokaisella työnnöllä. Näky hänen tiukka, kurvikas vartalonsa ja mehevä perse ajavat hänet villiksi. Hän ei voi enää pidätellä, täyttäen hänet kuumalla lastillaan. Näkyvy hänen täydellisestä perseestä valuvasta spermastaan vain lisää kohtauksen erotiikkaa.