En håpefull skuespillerinne møter en interracial castingagent på kontoret hans. Etter et forførende intervju blir hun invitert til sofaen, hvor de driver med lidenskapelig oralsex. Agenten viser frem sin ekspertise innen muntlig nytelse, noe som fører til et tilfredsstillende klimaks.
I en spennende visning av forbudt begjær befinner en fantastisk blondine seg på dørstokken til en casting-agent, ivrig etter å sikre sin plass i voksenfilmindustrien. Agenten, en farget mann, tar henne inn i sin koselige bolig, fører henne til den plysje sofaen. Mens spenningen stiger, bukker blondinen under for hennes primære drifter, åpner glidelåsen i agentens bukser for å avsløre hans imponerende manndom. Med en blanding av frykt og spenning tar hun ham inn i munnen, viser frem sine ferdigheter som en potensiell stjerne. Agenten, tydelig imponert over hennes opptreden, styrer hodet hennes i en rytmisk bevegelse, nyter følelsen av tungen og leppene på hans bankende lem. Scenen intensiveres når blondinen, drevet av lysten, ivrig sluker ham, hennes lidenskap tydelig i hver slikking og sug. Denne pirrende smaken av forbudt frukt gjør begge parter andpustne, og setter scenen for en potensiell karriere innen voksenunderholdning, alt takket være et tilfeldig møte med en casting-agent.