En kåt innsatt hengir seg til telefonsex med en moden MILF, noe som fører til en het økt. Samtalen intensiveres mens hun gleder seg selv, og kulminerer i en eksplosiv orgasme.
En ung mann, fanget i en fengselscelle, finner trøst i telefonen sin, og kobler ham til verden utenfor barer. Hans ønsker er like kjødelige som de haster. Han søker en moden, vellystig kvinne med en saftig derriere og rikelig barm. Heldigvis kjenner han akkurat den rette personen til å tilfredsstille sine tranger. Han er ikke sjenert for sine eksplisitte forespørsler, og beskriver fantasiene om et lidenskapelig møte med denne fristende MILF. Mens han snakker, eskalerer hans opphisselse, stemmen tykk av forventning. Telefonsexen tenner hans lyst, gir næring til fantasien. Han går tapt i nytelsens struper, og kroppen reagerer på den erotiske monologen. Klimaks er intens, et testament til kraften i telefonsex. Han blir andpusten, og utgivelsen er et resultat av hans livlige fantasi. Linjen blir stille, deres felles opplevelse etterlater dem begge mette.