En liderlig indsat hengiver sig til telefonsex med en moden MILF, hvilket fører til en varm session. Opkaldet intensiveres, mens hun glæder sig selv, og kulminerer i en eksplosiv orgasme.
En ung mand, fanget i en fængselscelle, finder trøst i sin telefon og forbinder ham med verden ud over barer. Hans ønsker er lige så kødelige, som de haster. Han søger en moden, vellysten kvinde med en lækker derriere og rigelig barm. Heldigvis kender han lige den rigtige person til at tilfredsstille sine trang. Han er ikke genert over sine udtrykkelige anmodninger, og beskriver sine fantasier om et lidenskabeligt møde med denne lokkende MILF. Mens han taler, eskalerer hans ophidselse, hans stemme er tyk af forventning. Telefonsexet antænder hans liderlighed, giver næring til hans fantasi. Han fortaber sig i nydelsens struber, hans krop reagerer på den erotiske monolog. Hans klimaks er intens, et vidnesbyrd om telefonsexens magt. Han forlod forpustet, hans udløsning et resultat af hans livlige fantasi. Linjen bliver tavs, deres fælles oplevelse efterlader dem begge mætte.