En fantastisk Latina og hendes ven ankommer til spaen og søger afslapning. Mens de ligger tilbage, slutter vennens mand sig til, og antænder en vild trekant. Deres kroppe flettes i lidenskabelig intensitet, der kulminerer i eksplosive sprøjtende orgasmer.
En fantastisk Latina-skønhed og hendes veninde, begge ivrige efter noget hot action, beslutter sig for at krydre deres dag på en luksuriøs spa. Latinaskønheden med sine lækre naturlige bryster og uimodståelige tiltrækning lokker sin ven til at være med på det sjove. De tager til et privat rum, hvor veninden ivrigt stripper ned og afslører sin lige så smukke figur. Latinaen-skønheden spilder ingen tid og hengiver sig til en sensuel massage, der sender sin ven i ekstase. Deres tøj kommer snart af og afslører deres perfekt skulpturerede kroppe. Veninden tager ivrigt Latina skønhedens hårde pik i munden, mens Latina skønhed gengælder og driver sin ven vild af nydelse De bevæger sig ind i en lidenskabelig bagfra position, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Klimakset er eksplosivt, hvor begge kvinder oplever kraftige sprøjteorgasmer, der efterlader dem åndeløse og tilfredse. Denne europæiske trekant er et bevis på den rå, ufiltrerede passion, der kan udfolde sig, når to liderlige kvinder kommer sammen.