שתי בנות ברזילאיות חונקות, סמירה פראז והולי בומבום, מתמכרות לשלישיה לוהטת, ומציגות את הקימורים החושניים והתשוקות הבלתי יודעות שובע. הם מענגים בלהט זין שחור ענק, ולא משאירים שום חלק שלא נגעו בו.
סמירה פראז וחברתה החושנית הולי בומבום מתמכרים לסשן פרוע של הנאה. התינוקות הרגילים מציגים את רצונותיהם הבלתי יודעים שובע לאיזה פאקינג רציני. עיניהם עסוקות בזין שחור גדול מאסיבי, והם להוטים לחלוק אותו בשלישייה לוהטת. הסצנה מתחילה עם סמירה והולי, שתיהן לוהטות להפליא, יורדות על ברכיהן כדי לסגוד לכלי השחור הגדול. הם מתחלפים למצוץ וללטף, דוחפים את הזין השחור הגדול למלוא אורכו. הפעולה האמיתית מתחילה כשהזין השחור הגדול צולל עמוק לתוך הכוס הצמוד של סמירה, בעוד הולי צופה בשקיקה. המצלמה לוכדת כל רגע בתקריב, חושפת כל פרט מהזיון האינטנסיבי. שתי התינוקות הברזילאיות לא נשארות בחוץ, כשהן זוכות לטעום אחת מההנאה של זו. זו נסיעה פרועה של סקס וסיפוק טהור, שמציגה את הרצונות הבלתי יודעים שובע של שתי נשים שמנות ויפות לזין שחור גדול.