Valerie Kay, en erfaren MILF, overrasker en ung mann mens han tar seg av sine morgenbehov. I denne hete oppfølgeren gleder hun dyktig hans massive lem, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks i hennes ivrige munn.
I andre kapittel av denne fristende serien fortsetter vår forlokkende barnevakt, Valerie Kay, sin morgenrutine med å glede den unge mannens pulserende lem. Mens solen står opp, er hun allerede godt kjent i kunsten å tilfredsstille hans ønsker. Med et rampete smil åpner hun glidelåsen i buksene hans, og avslører den store svarte kuken hans, ivrig klar for oppmerksomhet. Valerie, en erfaren puma, vet nøyaktig hvordan hun skal håndtere et slikt udyr. Hun tar det dyktig inn i munnen, leppene hennes legger seg rundt det, tungen danser over hodet. Synet av denne hårete, fete pumaen på knærne, som betjener hans store rumpelem er et syn å se. Hendene hennes stryker ekspert over lengden hans mens hun deepthroater ham, øynene fylt av begjær. Rommet ekko med deres tunge pusting, rytmen av kroppene deres flettet inn i denne tidlige morgenelskoven. Klimaks er eksplosiv, med Valerie som ivrig tar imot hans varme ladning i munnen, og etterlater henne fornøyd og lengter etter mer.