ब्राजीलियाई सौतेला पिता अपनी सौतेली बेटियों के आकर्षक उभारों से प्रलोभित होकर एक सख्त लंड के साथ उठता है। उनकी सुबह की रस्म एक गर्म मुठभेड़ में बदल जाती है, उनके शरीर भावुक संभोग में संलग्न हो जाते हैं। एक घर का बना, प्रामाणिक, ब्राजीलियाई साहसिक कार्य.
सुबह के समय, ब्राजील का सौतेला पिता अपने पैरों के बीच की कठोरता को नजरअंदाज करने में असमर्थ था। उसकी सौतेली बेटी, एक शानदार ब्राजीलियाई बट वाली सुंदरता, बगल के कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। वासना के वशीभूत, उसने उसे आश्चर्यचकित होकर जगाने का फैसला किया। जैसे ही वह उसके शयनकक्ष में प्रवेश करता है, उसने उसे वहां लेटे हुए देखा, उसका शरीर सफेद चादर से लिपटा हुआ था। शैतानी मुस्कुराहट के साथ, वह अपने मोटे, ब्राजीलियाई लंड पर हाथ फेरने लगा। उसके पिता के उत्तेजना का नजारा उसे जगाने के लिए पर्याप्त था, और वह उसकी सुबह की लकड़ी से मोहित होने में मदद नहीं कर सकी। उसके बड़े, ब्राजीलियन लंड के दर्शन ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी इच्छा से। अपने सौतेले पिता को खुद को आनंदित करते हुए देखें, जिससे एक अविस्मरणीय दृश्य बनता है जिसमें एक अविस्मर्य ब्राजीलियाई गधे के साथ भावुक मुठभेड़ होती है।.