To venner slutter sig sammen til en pornoaudition, der viser deres kemi og færdigheder. Interviewet varmes op, da de smider hæmninger, hvilket fører til et varmt møde mellem kæresten og kameraet.
I et lokkende møde beslutter en fantastisk skønhed og hendes bedste veninde sig for at krydre deres liv ved at søge en karriere i voksenindustrien. De ankommer til casting-kontoret, begejstrede og håbefulde. Den fantastiske pige tager føringen og strutter selvsikkert sine ting for kameraet. Som interviewet skrider frem, skubber instruktøren sine grænser, tester hendes grænser. Pludselig træder hendes ven ind og tilbyder at give en hånd. Stemningen varmes op, da de smider tøjet, afslører deres fejlfrie kroppe. Instruktøren er begejstret og overværer den naturlige kemi mellem dem. Han instruerer dem i at udforske hinanden, hengive sig til deres dybeste ønsker. Scenen udfolder sig med intens lidenskab og viser deres ægte nydelse. Instruktøren er fanget af deres rå intimitet, deres fælles ekstase. Mens kameraet ruller, mister pigerne sig selv i deres præstation, deres støn ekko gennem rummet. Instruktørerne er efterladt i ærefrygt og indser, at han var vidne til noget helt særligt.