שני חברים מתאחדים לאודישן פורנו, מציגים את הכימיה והכישורים שלהם. הראיון מתחמם כשהם משילים עכבות, מה שמוביל למפגש לוהט בין החברה למצלמה.
יפהפייה מהממת והחברה הכי טובה שלה מתבלים את חייהם על ידי חיפוש קריירה בתעשיית המבוגרים. הם מגיעים למשרד הליהוק, נרגשים ומקווים. הבחורה המהממת לוקחת את ההובלה, מפזרת בביטחון את הדברים שלה למצלמה. ככל שהראיון מתקדם, הבמאית דוחפת את הגבולות שלה, בוחנת את הגבולות שלה. לפתע, חברתה מצטרפת, מציעה לתת יד. האווירה מתחממת כשהם משילים את בגדיהם, חושפים את גופם ללא רבב. הבמאי נרגש, עד לכימיה הטבעית ביניהם. הוא מורה להם לחקור אחד את השני, להתמכר לרצונות העמוקים ביותר שלהם. הסצנה מתפתחת בתשוקה עזה, מציגה את ההנאה האמיתית שלהם. הבמאי נשבה באינטימיות הגולמית שלהם, באקסטזה המשותפת שלהם. כשהמצלמה מתגלגלת, הבנות מאבדות את עצמן בביצועיהן, גניחותיהן מהדהדות בחלל החדר. הבמאי נותר נפעם, מבין שהוא היה עד למשהו מיוחד באמת.