En gift kvinnes venn blir oljet opp og knullet av en svart fyr mens mannen hennes snakker med henne på telefonen. Hun er en het MILF med en stor rumpe, og hun elsker å bli knullet.
En fantastisk brunette med en vellystig kropp og forførende sjarm er gift med en mann som ofte er borte på forretningsreiser. For å fordrive tiden oppsøker hun vennen sin, en indisk stud med en evne til å tilfredsstille hennes ønsker. Når mannen hennes uventet kommer hjem, forblir hun fattet, engasjerer seg i samtale med ham mens venninnen er gjemt bort, hengir seg til deres lidenskapelige møte. Vennen, en amatør, men likevel dyktig elsker, tar henne bakfra, kroppene deres glinser av olje mens han stuper dypt inn i henne. I mellomtiden er mannen hennes, uvitende om den erotiske scenen som utspiller seg bak ham. Vennens ekspertise i å tilfredsstille henne er tydelig, og driver henne til intens ekstase. Når klimaks nærmer seg, trekker han seg tilbake og etterlater et spor av sin essens på huden hennes, et testament til deres intime øyeblikk.