En forførende kvinde med naturlige bryster og krøllet hår hengiver sig til udendørs anal nydelse og engagerer sig i en varm trekant med to mænd. Deres lidenskabelige boltring viser hendes smalle røv blive strakt bredt.
I en sydende trekant begiver en fantastisk brunette med lækre krøller og naturlige aktiver sig ud på en varm strand-eskapade. Sammen med to ivrige nitter forkæler hun sig med et spændende analt eventyr. Scenen udfolder sig, da trioen udforsker hinandens kroppe, deres hænder og læber sporer over kurver og konturer, og antænder en brændende lyst. Da tidevandet skyller over deres fødder, intensiveres handlingen, med den blonde og brunette, der skiftes til at glæde den heldige fyr. Handlingen skifter derefter til sandstranden, hvor blondinen får sin smalle, indbydende røv fyldt med lidenskabelige, rytmiske stød. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende drilleri til det ultimative klimaks og efterlader intet til fantasien. Denne amerikanske amatørtrekant er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, som kun naturen kan inspirere.