Ung og uskyldigt udseende 18-årig bliver fræk i en familie trekant. Hun bliver guidet gennem onani-instruktioner af erfarne gamle mænd, hvilket fører til en vild, tabubelagt gruppesex-session.
I en vovet udforskning af kødelige lyster bukker en ungdommelig novice under for lokket af en ménage à trois. Denne unge voksne, knap 18 år, befinder sig i selskab med to erfarne elskere, med årtiers mellemrum. Scenen udspiller sig med de ældre partnere, der blidt guider den uskyldige ungdom gennem en række eksplicitte handlinger, deres erfarne hænder, der kyndigt guider ham til hans første klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første ængstelse i hans ansigt til den salige udløsning. De ældre partnere med deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden, giver en pirrende kulisse til de unge mænds første optog i gruppesexens verden. Scenen kulminerer i en vanvittig nydelse, der efterlader den unge mand brugt og tilfreds, hans første oplevelse i gruppesexets tabubelagte verden en uforglemmelig oplevelse.