Nathan antaa ex-tyttöystävälleen Harley Hazesille syvän kurkun ennen kuin tunkeutuu häneen suurella jäsenellä. He harjoittavat syntistä nautintoa, mukaan lukien kasvojen nussiminen ja takaapäin, huipentuen tyydyttävään huippuun hänen perseessään.
Nathan palaa hänen entinen rakastaja, Harley Hazes, pitkän poissaolon jälkeen. Hes innokas elvyttää heidän fyysinen yhteys ja tuhlaa aikaa runsas huomiota hänen mehevä, runsas povi. Kun jännitys lisääntyy, hän paljastaa hänen vaikuttava miehuus, johtaa Harley innokkaasti ottaa hänet syvälle kurkkuun. Näky hänen kulauksella alas hänen mittava jäsen jättää Nathan hengästyneenä. Hänen kiihottumisen huippuja, kun hän asentaa hänen kasvonsa alas, valmis syöksymään hänen sisäänsä. Hän alkaa houkutteleva vanne työtä, ajaa Harley villi halusta. Sitten, hän ottaa hänet takaapäin, nautiskellen näky hänen pyöreä, kiinteä perse on voimakkaasti tunkeutunut. Harley vastaa, ottaen valvonta ja ratsastus häntä intohimoinen cowgirl. Huipentuma heidän himo kohtaaminen näkee Nathan vapauttaa hänen patoutunut halu Harleys kutsuva takapuoli.