שועלה שחורה מפתה מתכופפת, מציגה את הקימורים שלה, כשבן זוגה מתגרה ומענג אותה. הריקוד הארוטי שלהם מגיע לשיאו בסשן נלהב מאחור, משאיר אותה מרוצה ומשתוקקת לעוד.
יפהפייה הובנה מהממת עם קימורים חושניים וחזה שופע מתהדרת בנכסיה לפני שהיא מתכופפת. בן זוגה מתגרה בקפליה הרטובים, ואז צולל באצבעותיו למעמקיה. השועלה השחורה גונחת באקסטזה כשהוא מגרה אותה במומחיות, דוחף אותה לסף השיא. הגירוי שלו גדל כשהוא ממשיך לחקור אותה, ומגיע לשיאו בשחרור עוצמתי שמשאיר את שניהם חסרי נשימה.