En træt mand søger trøst i en sensuel massage fra sin elsker. Hun arbejder dygtigt med sin magi, med fokus på hans fede pik, i en rytmisk dans til musik. Deres interracial kærlighed skinner igennem, mens hun erfarent tilfredsstiller ham.
Efter en lang dag på arbejdet søger vores trætte helt trøst i form af en beroligende massage. Hans kæreste, en dygtig massør, er mere end villig til at hjælpe ham med at slappe af. Da hun begynder at arbejde på hans trætte muskler, smelter spændingen langsomt væk, erstattet af en voksende ophidselse. Synet af hendes sarte hænder og den sensuelle musik, der spilles i baggrunden, tjener kun til at øge hans lyst.Som massagen skrider frem, giver spændingen plads til et råt, primalt behov. Hans elsker, en eksotisk skønhed, fornemmer denne ændring i ham. Hun flytter hånden tættere på hans dunkende lem, tager den ind i munden. Blandingen af asiatiske og arabiske smage i dette interracial møde er berusende. Synet af hendes petite ramme, der opsluger hans manddom, er et syn at se. Deres kroppe bevæger sig i rytme, en dans af nydelse og lidenskab. Massøren, nu en elsker, glæder ham kyndigt med sin mund, hendes færdigheder finpudset efter mange års øvelse. Kulminationen på deres indsats er et vidnesbyrd om deres kemi, en symfoni af støn og suk, der giver genlyd i rummet.