To lune afrikanske babes hengiver sig til varme badeværelseseskapader. Deres lidenskabelige lesbiske kærlighed udfolder sig, mens de udforsker hinandens kroppe, fordyber sig i intens klitorisleg og sensuel fingersætning. Deres hæmningsløse lyst fører til en vild, hardcore session.
To ibenholtskønheder hengiver sig til deres forbudte begær og finder et fristed i badeværelsets private rammer. Deres hjerter knepper af forventning, mens de smider tøjet og blotter deres lækre kroppe. Den højere, på knæ, dykker ivrigt ned i hendes elskers mest intime område, nyder smagen af hende. Nydelsen sender bølger af ekstase gennem hendes krop, driver hende til at gøre gengæld. Hun udforsker lidenskabeligt sine elskeres lyster, bruger sine fingre og tunge til at lokke støn af tilfredsstillelse. Deres kroppe flettes ind i en dans af ren liderlighed, deres ånde går, da de når toppen af nydelse. Synet af deres fælles ekstase, deres kroppe glinsende af sved, efterlader dem forpustede og tilfredse, deres hjerter knepper med mindet om deres intime møde. Dette er en rå, ufiltreret visning af afrikansk kærlighed, fanget i al sin herlighed.