Tre fantastiske babes med bind for øynene og ivrige hengir seg til en het trekant med en velutstyrt mann. De bytter på å ri ham og nyte hvert øyeblikk til han slipper løs en varm belastning på ansiktene deres. Et vilt, cum-fylt gruppemøte.
Tre fantastiske vixens, med masker og bind for øynene, venter spent på ankomsten av en velutstyrt mann. Idet han kommer, kaster damene ivrig fra seg hemninger og klær, og avslører deres fristende kurver. Den brunette skjønnheten, brystene hennes et syn å se på, tar ivrig det bankende lemmet hans inn i munnen, dyktig arbeider magien sin. I mellomtiden utforsker de to andre kvinnene sine egne kropper, ivrig ser på skuespillet utfolde seg. Snart flytter mannens oppmerksomhet til en av de andre kvinnene, tar henne bakfra mens den andre kvinnen fortsetter å glede ham oralt. Rommet er fylt med stønn og gisp når trioen utforsker deres villeste ønsker. Klimakset er eksplosivt, med mannen som slipper sin ladning på en av kvinnens ansikter, og etterlater henne gjennomvåt av hans sæd.