Tre fantastiske babes med bind for øjnene og ivrige hengiver sig til en hed trekant med en velbegavet mand. De skiftes til at ride ham og nyde hvert øjeblik, indtil han udløser en varm belastning på deres ansigter. Et vildt, spermfyldt gruppemøde.
Tre fantastiske vixens, deres kroppe prydet med masker og bind for øjnene, afventer ivrigt ankomsten af en velbegavet mand. Da han kommer, smider damerne ivrigt deres hæmninger og tøj og afslører deres lokkende kurver. Den brunette skønhed, hendes bryster et syn at se, tager ivrigt hans dunkende lem ind i munden, dygtigt bearbejder hendes magi. Imens udforsker de to andre kvinder, deres hænder udforsker deres egne kroppe, ivrigt ser skuespillet udfolde sig. Snart skifter mandens opmærksomhed til en af de andre kvinder, tager hende bagfra, mens den anden kvinde fortsætter med at glæde ham oralt. Rummet er fyldt med støn og gisp, da trioen udforsker deres vildeste lyster. Klimakset er eksplosivt, med manden slipper sin ladning på en af kvindernes ansigter, og efterlader hende drivvåd i sin sæd.