To sexede kvinder masserer sensuelt hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af deres krop. Deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til varme møder og efterlader intet til fantasien.
En mand slentrer ind i en massagespa, søger lindring fra sine trætte muskler. Massøren, en fantastisk kvinde, hilser på ham med et varmt smil og fører ham hen til massagebriksen. Rummet er fyldt med beroligende musik og blød belysning, der skaber en atmosfære af ro. Da hun begynder at arbejde på hans ryg, strejfer hendes hænder over hans muskler, hendes berøring bliver mere intim. Mandens ånde fanger i hans hals, mens hendes fingre vover sig under hans undertøj, og sender gysninger af nydelse, der løber gennem hans krop. Massøren fornemmer hans ophidselse, beslutter sig for at tage tingene videre. Hun fjerner hans undertøj og afslører hans hærdede lem, som hun fortsætter med at tage ind i munden. Manden stønner i ekstase, mens hun erfarent behager ham. Massøsen sætter sig så overskrævs på ham, så han kan trænge ind i hende. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn giver genlyd i det stille rum. Mødet ender med, at manden når sit klimaks, og efterlader dem begge tilfredse og åndeløse.