En ung kvinde bliver forført af sin vens far, hvilket fører til en hed trekant med hans kone. Handlingen varmes op, da pigerne deler hans massive lem, hengiver sig til oral nydelse og intens knepning.
En fristende fortælling udspiller sig som en fantastisk hårløs vixen med en forkærlighed for det utraditionelle, og befinder sig i lystens vold med sin kærestes far. Dette er ikke din typiske familieaffære, men snarere et varmt møde, der skubber grænserne for tabu. Handlingen starter med, at MILF'en hengiver sig til et forbløffende blowjob, der dygtigt servicerer den ældre mands imponerende pakke. Som spændingen bygger op, tager hun ivrigt opgaven med at tilfredsstille sin elsker med sin tunge, hvilket fører til en vanvittig lidenskab. Scenen er sat til en sydende trekant, da den velbegavede patriark træder tilbage for at lade sin kæreste blive henrykt af sin manddom. Scenen kulminerer i et vildt gruppemøde, der viser denne utraditionelle trios umættelige ønsker. Dette fetichfyldte eventyr er et testamente til lokket af forbudt frugt og den ubestridelige magnetisme af en monsterpik.