שני גייז ברזילאים נהנים ממרפסת מלון על חוף הים, מתמכרים להנאה אנאלית ואוראלית נלהבת. החוויה הגולמית הזו בקזירו מציגה את היופי הטבעי של המורשת האפריקאית והברזילאית שלהם.
שני חובבים הומוסקסואלים צעירים, מנשקי שמש, מקרינים עם הפיתוי הטרופי של ברזיל, מתענגים על טיול רגוע במרפסת המלונות שלהם, ומשקיפים אל האוקיינוס המהפנט. השיחה שלהם עד מהרה סוטה אל תוך ממלכת התשוקות הגשמיות, ומעוררת מפגש נלהב. הידיים שלהם משוטטות, חוקרות זו את גופה של זו, הנשימה שלהם נעתקת כשהם מתפשטים, וחושפות את התשוקה הפועמת שלהם. הגבר כהה העור, עם תיאבון שאינו יודע שובע להנאה, לוקח בשקיקה את גבריותו האיתנה בפיו, עושה את הקסם שלו במיומנות. המראה של זה שולח גלי עונג זורמים בגוף המקבלים, גניחותיו מהדהדות באוויר הדמדומים. התפקידים מתהפכים, והמקבל הופך לנותן, שפתיו עטופות סביב איברו הפועם של בן זוגו, טועמות כל טיפת הנאה שהוא יכול לגייס. הריקוד החושני הזה ממשיך במרפסת שלהם, גופותיהם משולבים בסימפוניה של תאווה, תחת העין הפקוחה של השמש השוקעת.