To brasilianske bøsser nyder en intim udsigt ved solnedgang på stranden, hengiver sig til passioneret homoseksuel anal og oral nydelse. Denne rå, caseiro-oplevelse viser den naturlige skønhed i deres afrikanske og Brasileiros arv.
To unge, solkyssede homoseksuelle amatører, der udstråler med Brasiliens tropiske tiltrækning, nyder en rolig spadseretur på deres hotelbalkon med udsigt over det hypnotiserende hav. Deres samtale glider snart ind i kødelige lysters rige, og antænder et lidenskabeligt møde. Deres hænder vandrer, udforsker hinandens kroppe, deres ånde går i vejret, mens de klæder sig af, og afslører deres dunkende begær. Den mørkhudede mand, med en umættelig appetit på nydelse, tager ivrigt sin partners faste manddom i munden, bearbejder dygtigt sin magi. Synet af dette sender bølger af nydelse, der strømmer gennem modtagerkroppen, hans støn giver genlyd i tusmørkeluften. Rollerne vender om, og modtageren bliver giveren, hans læber omslutter sine partneres pulserende lem, smager hver dråbe af nydelse han kan mønstre. Denne sensuelle dans fortsætter på deres balkon, deres kroppe flettes ind i en symfoni af liderlighed, under solnedgangens vagtsomme blik.