צעד לתוך מרפאת הנטאי 3D, שם הכפיפה והשינוי המגדריים שולטים. יפהפיות אסייתיות הופכות לגברים מדהימים, בעוד מטופלים גברים מתלבשים בתצוגה מגרה של חקר מיני. נסיעה פרועה מחכה בעולם ה-CG היפני הזה.
מטמורפוזה היא מחזה מהפנט, המציג במומחיות את האירוטיקה של הסצנה בתלת מימד. מסע הגילוי העצמי של הגיבורים שזור במפגשים מיניים אינטנסיביים, כל אחד יותר מרגש מהקודם. השילוב של ז'אנרים של הנטאי ו-TG יוצר דינמיקה ייחודית, הדוחפת את גבולות הנרטיבים המסורתיים. האיזון העדין בין הפיזי לרגשי, הגולמי והחושני, נשמר במומחיות, מה שהופך לחוויה סוחפת באמת. סיפור זה בהשראת יפנית של כיפוף מגדרי הוא עדות ליצירתיות וחדשנות של 3dhentai, המציע נקודת מבט רעננה על עולם הבידור למבוגרים.