En ung mexicansk pige, Daniela, blinker med sin tanga og bliver inviteret af en klassekammerat til hans sted for en vild tur. Efter en varm analslikning forkæler hun sig ivrigt med analsex, der kulminerer i en rodet creampie.
I den varme metro i Mexico, blinker en ung latina-studerende, Daniela, sin fristende tanga til en klassekammerat og antænder en gnist af lyst mellem dem. langvarigt forhold besøger hun hans sted, ivrig efter at udforske deres ulmende attraktion. Da de snakker over drinks, eskalerer varmen, hvilket fører til en intens makeout-session. Craving mere, fører hendes ven hende til et afsides sted, hvor Daniela ivrigt falder på knæ, overdænger sin manddom med en dygtig analslikning. Overvældet af nydelse inviterer han hende til at smage hans røv, en anmodning, hun ivrigt opfylder. Det intense anale møde følger, og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Da klimakset nærmer sig, trækker han sig tilbage og dækker hendes bagside med sin varme udløsning. Dette møde markerer begyndelsen på deres lidenskabelige møde, fanget på kamera for alle at se på stedet Arrimones.