ג'ודי ומירנדה, אחיות חורגות מפתות, מפתות את אחיהן החורג לשלישיה פרועה. לבושים בבגדי גוף מפתים, הם מענגים אותו במומחיות, ומגיעים לשיאם בשלישייה נלהבת.
ג'ודי ומירנדה, שתי נערות מתבגרות מהממות, תמיד חלקו קשר אינטימי עם אחיהם החורג. הם טיפחו תשוקה עמוקה אליו, והם סוף סוף מנצלים את ההזדמנות כדי להפוך את הפנטזיות שלהם למציאות. לבושים בבגדי גוף מפתים, הם מפתים אותו לחדר השינה שלהם, שם הבמה נקבעת למפגש פראי. אחיהם החורג, שלא יכול לעמוד בפיתוי שלהם, נכנע להתקדמות שלהם. הוא מתמכר בשקיקה לכוס הצמוד שלהם, בזמן שהם גומלים בהנאה מיומנת שלו עם טכניקות הגרון העמוק המומחיות שלהם. החדר מתמלא בגניחות הנלהבות שלהם, כשהם מתעסקים בשלישייה לוהטת, גופם שזור בסשן קבוצתי סוער. האקסטזה המשותפת שלהם מורגשת כשהם חוקרים זה את גופו של זה, העכבות שלהם מושלכות הצידה. המראה של קודי סטיל, אחיהם החורג, מענג אותם לא משאיר כלום לדמיון, לוכד את מהות תאוותם הבלתי מרוסנת. זהו סיפור על תשוקה אסורה, שבו הגבולות מטושטשים וההנאה מקבלת עדיפות.