Judy og Miranda, forførende stedsøstre, lokker deres stedbror til en vild trekant. Klædt i forlokkende bodysuits glæder de ham kyndigt, og kulminerer i en lidenskabelig trekant.
Judy og Miranda, to fantastiske teenagebabes, har altid delt et intimt bånd med deres stedbror. De har næret en dyb lyst til ham, og de griber endelig muligheden for at gøre deres fantasier til virkelighed. Klædt i forførende bodysuits lokker de ham ind i deres soveværelse, hvor scenen er sat til et vildt møde. Deres stedbror, ude af stand til at modstå deres tiltrækning, bukker under for deres tilnærmelser. Han hengiver sig ivrigt til deres stramme fisser, mens de gengælder ved dygtigt at tilfredsstille ham med deres ekspertdeepthroat-teknikker Rummet er fyldt med deres lidenskabelige støn, da de engagerer sig i en varm trekant, deres kroppe flettet sammen i en ophedet gruppesession. Deres fælles ekstase er til at tage og føle, når de udforsker hinandens kroppe, deres hæmninger er kastet til side. Synet af Codey Steele, deres stedbror, der nyder dem, overlader intet til fantasien, fanger essensen af deres hæmningsløse liderlighed. Dette er en fortælling om forbudt begær, hvor grænser er udviskede og nydelse har forrang.