Bir gay adamın arkadaşlarının genç karısına babalık etme isteği, sıcak bir buluşmaya yol açar. Fantezisini gerçekleştirir, devasa siyah yarrağıyla ona babalık yapar ve onu hamile bırakır.
Genç bir gay adam, arkadaşlarının genç karısı için derin bir arzu barındırır. Her düşüncesini tüketen bir fantezi olan çocuğunun babasını özler. Arkadaşı, arkadaşlarının sapkın arzularından habersiz, rastgele karısının doğurganlığından bahsederek şehvetinin ateşini tetikler. Arkadaş uzakta olduğunda, gay adam şansını yakalar, masum olmayan karısını döllemek için devasa siyah yarrağını kullanır. Sahne, ham, ilkel seks çılgınlığına dönüşür ve karısını görünür bir şekilde hamile bırakır. Arkadaş, arkadaş arkadaşlıklarının aldığı çarpık dönüşün farkında olmadan karısını tutkunun boğazında bulmak için geri döner. Gay adamın sırrı şimdilik güvendedir, ancak aklına ekilen arzu tohumu, her şeyi kökünden sökmekle tehdit ediyor.