Unge og uskyldige teenagesøstre, forført af en ældre mand, oplever deres første seksuelle møde. Deres uskyld og begær giver næring til et lidenskabeligt møde, der kulminerer i en klimaks.
To uskyldige teenagestesøstre befinder sig i en fristende situation. De er alene med en ældre herre, og nysgerrigheden tager overhånd. Mens de forkæler sig med uskyldig leg, beslutter den gamle mand at tage tingene op. Han guider dem ind i en seksuel opvågnen og viser dem glædens reb. Pigerne, ivrige efter at udforske deres lyster, gengælder hans tilnærmelser. Scenen udspiller sig med, at den ældre mand tager en af de unge piger med til soveværelset, hvor han indleder et lidenskabeligt møde. Synet af deres første seksuelle oplevelse er både spændende og ophidsende. Den gamle mands ekspertise og pigernes ungdommelige entusiasme skaber en perfekt blanding af uskyld og liderlighed. Klimakset er intenst, og efterlader alle parter tilfredse. Denne europæiske amatørvideo viser skønheden ved førstegangsoplevelser, spændingen ved det forbudte og den rå passion for seksuel udforskning.