Zmęczona i zestresowana młoda opiekunka dostaje kojący masaż od seksownej masażystki, która z zapałem obsługuje jego dużego czarnego kutasa przed namiętnym międzyrasowym spotkaniem.
Po długim dniu w pracy facet postanawia zrelaksować się i wzywa swoją młodą opiekunkę do masażu. Kiedy zaczyna pocierać jego plecy, jej ręce wędrują niżej, a ona zaczyna pieścić jego rosnącego kutasa. Nie mogąc się oprzeć, bierze go do ust, ssąc namiętnie. Czarna masażystka następnie pochyla faceta i zaczyna go pieprzyć od tyłu, jednocześnie dając mu ręczną robotę. Dziewczyna następnie wsiada na wierzch, ujeżdżając go z dziką pasją. Czarny facet nadal ją zadowala, sprawiając, że jęczy z ekstazy. Dziewczę następnie robi facetowi loda, zanim kontynuują swoje namiętne międzyrasowe spotkanie, z czarnoskórą masazystką pieprzą dziewczynę mocno od tyłu. Film kończy się tym, że dziewczyna jest ruchana w różnych pozycjach, pozostawiając obie zadowolone.