En ung babysitter, træt og stresset, modtager en beroligende massage fra en sexet massør. Da presset letter hendes spændinger, introducerer han sin store sorte pik, som hun ivrigt servicerer før et lidenskabeligt interracial møde.
Efter en lang dag på arbejdet beslutter fyren sig for at slappe af og ringer til sin unge babysitter for at give ham en massage. Da hun begynder at gnide hans ryg, vandrer hendes hænder lavere, og hun begynder at kæle for hans voksende pik. Ude af stand til at modstå, tager hun den i munden, sutter den lidenskabeligt. Den sorte massør bøjer derefter fyren over og begynder at kneppe ham bagfra, mens han også giver ham et håndjob. Pigen kommer så oven på, rider ham med vild opgivelse. Den sorte fyr fortsætter med at behage hende, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Pigen giver derefter fyren et blowjob, inden de fortsætter deres lidenskabelige interracial møde, med den sorte massør, der knepper pigen hårdt bagfra. Videoen slutter med, at pigen bliver kneppet i forskellige stillinger, og efterlader dem begge tilfredse.