En spændende trekant og en vild foursome, alle bareback, udspiller sig i et hot homoseksuelt gruppesession. Handlingen varmes op med et sydende orgie, der kulminerer i en strålende afslutning.
Tre homoseksuelle mænd skiftes til at glæde hinanden i en hot trekant. Handlingen starter med, at den smukke twink får strakt sit stramme hul af den velbegavede hunk, alt mens hans partner ivrigt venter på hans tur. Bareback-handlingen er intens, med hvert støn og grynt, der ekko gennem rummet. Twinken kan ikke vente med at komme ind på det sjove, og snart rider han sine partneres dunkende lem, hans krop bevæger sig i perfekt rytme med sine partnere. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres begærlige møde, fra svedperlerne, der drypper ned ad deres kroppe til spermen, der drypper fra deres pikke. Men det sjove stopper ikke der. Som et par slutter, træder en anden ind, klar til at tage deres plads. Handlingen intensiveres kun, da parrene parrer sig til noget en-til-en-sjov, der kulminerer i en stor finale, der efterlader alle brugte og tilfredse. Dette er en homoorgie, du ikke vil gå glip af.