Lena Paul og Karlee Greys overgiver sig til deres bi-seksuelle ønsker under en fuldmåne. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med pirrende brystsugning, intim fingersætning og saksning, der kulminerer i en varm lesbisk pornooplevelse.
I hjertet af ødemarken, under en fuldmåne, engagerer Lena Paul og Karlee Gray sig i et lidenskabeligt møde, der overskrider grænserne for traditionel seksualitet. Deres kroppe flettes sammen i en pirrende opvisning af begær, deres læber låst i et lidenskabeligt kys, der sender rystelser ned ad deres rygrad. Månens forbandelse udløser en primal trang, der driver dem til at udforske dybet af deres biseksualitet. Lena tager føringen, hendes fingre navigerer dygtigt i Karlees krop, antænder en ild af nydelse, der spreder sig i dem begge. Ekstasen er gensidig, da de hengiver sig til en sensuel dans af fingering, deres støn giver genlyd gennem natten. Fuldmånen kaster et magisk skær på deres intime øjeblik, oplyser deres lidenskab. Deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres stønnen vokser højere, mens de udforsker hinandens kroppe med deres munde. Månens forbandelse tjener kun til at øge deres nydelse, deres kroppe bevæger sig synkront, deres klimaks et testamente til deres fælles begær.