אלכס סאנס, צעיר ומתאוה לאור הזרקורים, מגיע מוקדם לליהוק שלו. הראיון מקבל תפנית בלתי צפויה כשהבמאי, מתרשם מההתלהבות של אלכס, מציע אודישן חם שמסתיים בשיא בלתי נשכח.
התכוננו לנסיעה פרועה כחובבן צעיר, אלכס, מוצא את עצמו בטרוף של סשן ליהוק זה הכל חוץ מרגיל. זה לא אודישן טיפוסי שלכם לתעשיית המבוגרים; זה מסע מגרה מלא בהתפתלויות וסיבובים לא צפויים. אלכס, עולה חדש עם פנים חדשות, להוט לעשות לעצמו שם בעולם הבידור למבוגרים. הוא קיבל את המבטים והדחף, אבל יש לו את מה שנדרש כדי לסגור את העסקה? הסצינה מתגלגלת בראיון אינטנסיבי, מתעמקת ברצונות העמוקים ביותר של אלכס ובפנטזיות הפרועות ביותר. אבל ככל שהמתח נבנה, הכיף האמיתי מתחיל. הבמאי, ותיק ותיק, מגלה סוד שמשאיר את אלכס ללא מילים. ההמשך הוא מערבולת של תשוקה ותאווה, כשאלכס נכנע לדחפים הראשוניים שמבעבעים בתוכו. השיא הוא התפוצצות עוצרת נשימה של עונג, מותירה את אלכס מבוזבז ומסופק. זהו סשן ליהוק שהוא הכל מלבד עסקים כרגיל. זה מסע של גילוי מיני, מבחן תשוקה וחגיגה של תשוקה גולמית ולא מסוננת.