Den unge amatør Alex Suns, ivrig efter rampelyset, kommer tidligt til sin casting. Interviewet tager en uventet drejning, da instruktøren imponeret af Alexs' entusiasme foreslår en varm audition, der slutter med et mindeværdigt klimaks.
Gør dig klar til en vild tur som en ung amatør, Alex, befinder sig i en castingsession, der er alt andet end almindelig. Dette er ikke din typiske voksenbrancheaudition; det er en pirrende rejse fyldt med uventede vendinger. Alex, en frisk nykommer, er ivrig efter at gøre sig et navn i voksenunderholdningens verden. Han har blikket og drevet, men har han det, der skal til for at forsegle aftalen? Scenen udfolder sig med et intenst interview, dykker ned i Alexs dybeste ønsker og vildeste fantasier. Men som spændingen bygger sig op, begynder det virkelige sjov. Instruktøren, en erfaren veteran, afslører en hemmelighed, der efterlader Alex målløs. Det næste, der sker, er en virvelvind af lidenskab og liderlighed, da Alex bukker under for de primære drifter, der har ulmet i ham. Klimakset er en betagende eksplosion af nydelse, der efterlader Alex brugt og tilfreds. Dette er en casting-session, der er alt andet end business as usual. Det er en rejse med seksuel opdagelse, en test af lyst og en fejring af rå, ufiltreret passion.