Frankie Vargas, een geile blanke man, nodigt twee goed bedeelde zwarte mannen uit voor een wild triootje. Zijn vriendin doet mee en wordt dubbel gepenetreerd terwijl hij toekijkt en streelt. De actie eindigt met een rommelige gezichtsbehandeling.
De aantrekkingskracht van Frankie Vargas verblijf dient als de perfecte setting voor een verleidelijke ontmoeting. Terwijl hij druk aan het bellen is, wil zijn metgezel, een verbluffende schoonheid, zich graag overgeven aan haar verlangens. Twee forse zwarte mannen, groot geschapen en klaar om te behagen, maken hun ingang. De babe grijpt de kans, zakt op haar knieën en neemt hun enorme schachten in haar mond. De scène wordt intenser terwijl ze voorover buigt, ze uitnodigt om haar tegelijkertijd van achteren te penetreren. De camera legt elk detail vast, van de close-up van de actie tot de extatische uitdrukkingen op de gezichten van de deelnemers. De bazen berijden elkaar, bewegen elkaar in haar lichaam met hun synchroom stoten. De ene ontmoeting van de mannen met de mannen climax, de ene van de climax van de ontmoeting, en de komst van de andere mannen, met diepe tevredenheid en dubbel genot, laat de ultieme bevrediging achter. Deze babe laat het ultieme verlangen van de man achter en laat de ultieme smak.