Ο Frankie Vargas, ένας καυλιάρης λευκός μάγκας, προσκαλεί δύο προικισμένους μαύρους για ένα άγριο τρίο. Η κοπέλα του συμμετέχει, δεχόμενη διπλή διείσδυση ενώ ο ίδιος παρακολουθεί και χαϊδεύει. Η δράση τελειώνει με μια ακατάστατη περιποίηση προσώπου.
Η γοητεία του Frankie Vargas χρησιμεύει ως το τέλειο σκηνικό για μια δελεαστική συνάντηση.Καθώς είναι απασχολημένος στο τηλέφωνο, η σύντροφός του, μια εκπληκτική ομορφιά, επιδίδεται με ανυπομονησία στις επιθυμίες της.Δύο εύσωμοι μαύροι άντρες, προικισμένοι και έτοιμοι να ευχαριστήσουν, κάνουν την είσοδό τους.Το μωρό αρπάζει την ευκαιρία, πέφτει στα γόνατά της και παίρνει τους τεράστιους άξονες τους στο στόμα της.Η σκηνή εντείνεται καθώς σκύβει, προσκαλώντας τους να τη διεισδύσουν από πίσω ταυτόχρονα.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια, από το κοντινό πλάνο της δράσης μέχρι τις εκστατικές εκφράσεις στα πρόσωπα των συμμετεχόντων.Οι άντρες καβαλώνουν εκ περιστροφές, κινώντας το σώμα τους με τον άξονα του κορμιού τους.Η σκηνή αποτραβιέται με τους άντρες.Η θέα του κορμίου τους αποτραβήται από την διπλή τους ώμους και αφήνεται στο στόμα της, αφήνοντας την απόλυτη ευχαρίστηση στο πρόσωπο της.Η κάμερα απροσδόκητητητη.Η εμπειρία αφήνει τον άντρα της να αναπνευστεί από την εμπειρία αφήνοντάς του την απόλυτη ηδονή.Η κάμερα δείχνει το πρόσωπό της.