Ένας νεαρός γκέι καθηγητής και ο μαθητής του παραβιάζουν όλους τους κανόνες σε μια συνεδρία Hot after-hours. Η συνάντηση ταμπού τους εξελίσσεται με έντονες προφορικές ανταλλαγές, αφήνοντάς τους και τους δύο με κομμένη την ανάσα και ικανοποιημένους.
Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρική καθώς μπαίνουν σε έναν ιδιωτικό χώρο, η επιθυμία τους απτή.Ο δάσκαλος, μάστορας της αποπλάνησης, αναλαμβάνει την ευθύνη, τα επιδέξια χέρια του εξερευνούν το σώμα των αγοριών.Το αγόρι, πρόθυμο και ενθουσιασμένο, ανταποδίδει, το πάθος τους κλιμακώνεται με κάθε στιγμή που περνάει.Το στόμα των δασκάλων βρίσκει το δρόμο του προς τα αγόρια που παλλούν μέλος, η γλώσσα του κάνει μαγεία καθώς ευχαριστεί τον νεαρό.Το αγόρι δεν μπορεί παρά να βογκήξει από έκσταση, το σώμα του στριφογυρίζει από ευχαρίστηση.Ο παιδαγωγός, δεν χάνει τη διασκέδαση, αφήνει τα αγόρια να επιστρέψουν στα αγαπημένα τους σώματα.Αυτή η συνάντηση είναι μια έντονη δοκιμασία για την έντονη συνάντηση.Αυτή η εμπειρία είναι γεμάτη πάθος.