Brasiliansk amatør får sin klit fornøjet og røvkneppet af en stor sort pik, der tilhører hans homoseksuelle ven. En varm trekant følger, med en smuk fed kvindelig babe og en europæisk stud i et råt, intenst møde.
Brasiliansk hunk og hans europæiske ven engagerer sig i hot sex med en varm kæreste. Brunetten stønner af ekstase, da hun bliver taget i munden, fissen og røven af to amatørfyre. Scenen slutter med en creampie og efterlader den heldige fede pige dækket af sperm. Denne trekant er en vild tur med rå, lidenskabelig sex, der vil efterlade dig forpustet.