På en feriepause praler en vovet duo med deres kinky kødelige ønsker til et karneval. Deres ekshibitionistiske handlinger fører til en varm trekant med et nysgerrigt par, hvilket resulterer i en vild, uforglemmelig nat.
En heldig fyr oplever et fristende optrin ved et karneval, og hans kæreste praler med sine varer, hvilket antænder en lidenskabelig trekant med to lænkede partnere, der er ivrige efter at udforske deres kinky ønsker. Handlingen varmes op, da manden slutter sig til, og skaber en gruppe ekshibitionister, der hengiver sig til den ultimative fornøjelse. Latina-skønheden tager ansvaret og tilfredsstiller alle dygtigt med sin tunge og fingre. Scenen når et klimaks, da konen ivrigt venter på en ansigtsbehandling fra sin mand og den lænkede partner. Dette hotte møde er et bevis på de kinky ønsker, der kommer til live på ferie.