Loman lomalla rohkea kaksikko esittelee perverssiä lihallisia halujaan karnevaaleilla. Heidän ekshibitionistiset tekonsa johtavat kuumaan kolmioon uteliaan parin kanssa, mikä johtaa villiin, unohtumattomaan yöhön.
Valmistaudu villiin kyytiin, kun onnekas kaveri törmää kiihottavaan näytökseen karnevaaleilla. Hänen tyttöystävänsä esittelee tavaroitaan ja sytyttää intohimoisen kolmikon kahden ketjutetun kumppanin kanssa, jotka ovat innokkaita tutkimaan kinkkisiä toiveitaan. Toiminta kuumenee, kun aviomies liittyy mukaan, luomalla ryhmän ekshibitionisteja, jotka nauttivat lopullisesta nautinnosta. Latinalainen kaunotar ottaa vastuun, taitavasti miellyttävä kaikille kielellään ja sormillaan. Kohtaus saavuttaa huipentuma, kun vaimo odottaa innokkaasti kasvohoitoa mieheltään ja kahlitulta kumppaniltaan. Tämä Kuuma kohtaaminen on testamentti lomalla elossa olevista perverssistä haluista.