בני נוער בעלי חזה הובנה לינה פלקס ובלה ג'יינס מפתים את אביהם החורג פיטר גרין ללילה פרוע. הכישורים האקרובטיים הגמישים של לינאס מרשימים כשהם עוסקים בפעולה בין-גזעית לוהטת, ששיאה בשיא תשוקתי.
מתבגרת הובנה המפתה, לינה פלקס, מטפחת תשוקה סודית לאביה החורג, פיטר גרין. הכמיהה הזו מתעצמת כשהיא תופסת אותו בוהה בתחת הצמוד והענוג שלה. לא מסוגלת להתנגד, היא מפתה אותו עם סטריפטיז מפתה, וחושפת את קימוריה ללא רבב. פיטר, לא יכול לעמוד בפיתוי שלה, מתמכר בשקיקה לגופה המזמין. ככל שהחום עולה, לינה מציגה את בלה ג'יינס, חברתה לכיתה, לתערובת. שלושתם יוצאים למסע פראי של תשוקה בין-גזעית, חוקרים כל סנטימטר מהרצונות שלהם. פיטר מתחלף ומענג את שתי הבנות, הניסיון שלו ניכר בהתעלסות המיומנת שלו. לינה ובלה מתענגות באקסטזה המשותפת שלהן, הגניחות שלהן ממלאות את החדר. עם התגלות הלילה, הגמישות של לינס הופכת למחזה כובש, ומוסיפה שכבה נוספת של ריגוש למפגש שלהם. הגבולות מתערפלים כשהם חוקרים את הפנטזיות העמוקות והאפלות ביותר שלהם. המפגש הלוהט הזה משאיר את כולם חסרי נשימה, הרצונות הבלתי נלאים שלהם רק מתגברים על ידי אירועי הלילה.