Bir Latin güzeli, yönetmen için seçmelere katılıyor, devasa penisini istekle yutuyor ve acımasızca alınıyor. Bu tam uzunluktaki film, doyumsuz zevk iştahını sergiliyor ve izleyicilerin daha fazlasını istemelerine neden oluyor.
Rol almak için sabırsızlanan bir Latin kadın, bir seçme oturumu için bir yönetmenin malikanesine gelir. İyi donanımlı bir siyah erkek tarafından karşılanır, becerilerini test etmeye hazırdır. Büyük bir yarrağın olasılığı karşısında heyecanlanan canavar üyesini istekli bir şekilde çıkarır, elleri heyecanla titreyen. Yetenekli bir şekilde boğazına derinlemesine alır, gözleri onunkiyle kilitlenir, yüzüne kazınmış bir zevk ve acı karışımı. Yönetmen izler, tüm uzunluğunu yutarken gözleri şehvetle doludur. Sözlü becerilerinden memnun olan adam onu kaldırır ve bir sandalyeye sertçe vurur, inlemeleri odayı doldurur. Sert sikiş devam eder, onu sınırlara kadar gerer. Yönetmenin asistanı katılır, erotik çılgınlığa ek olarak. Zevke kapılmış Latin kadın, onu delerken sadece inleyebilir. Sahne, sıcak spermlerle kaplı, yüzünde tatmin olmuş bir gülümsemeyle sona erer. Bu tam filmin tadıdır, gerçek eylemin ortaya çıktığı yer.