Sultry mørkhudede kvinner hengir seg til et røft gruppemøte med velutstyrte svarte menn. Deres saftige, hårløse ereksjoner og ivrige munner tar på tykke skaft i et klasserom, og kulminerer i en uforglemmelig gledesfest.
Fem mørkhudede skjønnheter blir nedstemte og skitne med en gruppe svarte menn i et klasserom, og bytter på å gi deepthroat-suging til sine velutstyrte partnere og motta stønn av nytelse gjennom rommet. Gutta bytter på å trenge gjennom jentene fra alle vinkler, og etterlate dem andpustne og tigger om mer. Gutta har heller ingen problemer med å nå jentene rundt, faste rumper, deres bankende medlemmer finner et hjem der. Denne gruppesexøkten er en fest for sansene, og viser skjønnheten til arabiske babes og kraften til store svarte kuker. Det er en gruppesex som ikke overlater noe til fantasien, et testament til den rå, primære naturen til sex.